?本文原載于“城市圈”微信公眾號(hào)

2026年4月29日，一季度GDP十強(qiáng)城市名單塵埃落定。南京守在第十名——但這個(gè)位置正變得越來(lái)越燙手。

這不是一座城市的自我苛責(zé)，而是三組數(shù)據(jù)同時(shí)亮起的紅燈：GDP增速十強(qiáng)墊底，人口千萬(wàn)目標(biāo)落空，經(jīng)濟(jì)首位度全國(guó)倒數(shù)第一。守門、失速、墊底——三者相互纏繞、互為因果，構(gòu)成一座千年古都的“三角困局”。

（圖源“城市圈”資源庫(kù)）

一、守門：增量時(shí)代的尾部風(fēng)險(xiǎn)

一季度南京GDP為4939.60億元，同比增長(zhǎng)5.5%。在十強(qiáng)城市中，這一增速位列末席——同期廣州為6.0%，成都、武漢、杭州分別增長(zhǎng)5.7%、5.7%、5.6%，均明顯高于南京。更令人警覺(jué)的是增量：南京與武漢的增量均未突破300億元，而上海、北京分別超過(guò)800億元。

“守門”的真正危險(xiǎn)不在于排名本身，而在于寧波已緊隨其后，一季度的位次爭(zhēng)奪已悄然開打。

2026年一季度，寧波GDP達(dá)到4641億元，同比增長(zhǎng)5.6%，增速高于南京0.1個(gè)百分點(diǎn)。兩地一季度GDP差距已壓縮至約298億元。而在2025年全年，寧波以18716億元位列全國(guó)第11位，距離前十僅一步之遙。一旦某個(gè)季度寧波超越南京，十強(qiáng)排位就將迎來(lái)近十年來(lái)最大的一次洗牌。

寧波的底氣在于制造業(yè)。一季度，寧波第二產(chǎn)業(yè)增加值1968億元，增長(zhǎng)7.5%，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)8.6%。而南京二產(chǎn)增加值僅為1456億元，增速5.3%。兩座城市的工業(yè)底子差距正在拉開。

在更廣闊的長(zhǎng)三角視野中，合肥的追趕同樣不容忽視——盡管在總量上合肥與南京仍有明顯差距。2025年，合肥GDP為1.42萬(wàn)億元，而南京為1.94萬(wàn)億元，兩者相差約5200億元，南京依然保持著顯著領(lǐng)先。但在增速上，合肥始終跑在南京前面：2025年全年合肥GDP增速達(dá)6.1%，與煙臺(tái)、溫州并列GDP萬(wàn)億城市之首。在人口維度，合肥已于2024年末率先突破千萬(wàn)，常住人口達(dá)1000.2萬(wàn)人，成為長(zhǎng)三角第四個(gè)千萬(wàn)人口大市。從位次看，2025年一季度合肥排在全國(guó)第21位，2026年一季度首次躋身20強(qiáng)、位列第20位，雖與南京的十強(qiáng)席位尚有距離，但其在長(zhǎng)三角西部的快速崛起，正在重塑區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局。

這意味著，南京面臨的不是單一追兵的威脅，而是兩種不同性質(zhì)的壓力：寧波是緊貼身后的“貼身緊逼”，隨時(shí)可能改寫十強(qiáng)版圖；合肥則是長(zhǎng)驅(qū)直入的“戰(zhàn)略迂回”，在人口增速、產(chǎn)業(yè)模式和區(qū)域虹吸上持續(xù)發(fā)力。而兩者的共同特征，恰恰是南京長(zhǎng)期欠缺的——制造業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和人口吸納的壓艙石效應(yīng)。

二、失速：千萬(wàn)人口夢(mèng)碎之后

2025年末，南京常住人口為963.85萬(wàn)人，全年凈增僅6.15萬(wàn)人。這是自2015年以來(lái)，南京年度人口增量首次跌破10萬(wàn)大關(guān)。十年前，南京常住人口已站上900萬(wàn)——這意味著，過(guò)去十年間，這座城市僅凈增約63萬(wàn)人。而“十四五”規(guī)劃中定下的“2025年突破千萬(wàn)”目標(biāo)，就此落空。

寧波也在人口上緊追不舍。2025年末，寧波常住人口為983.3萬(wàn)人，人口增量5.6萬(wàn)人，與南京的增量差距微乎其微。寧波的人口規(guī)模已超過(guò)南京近20萬(wàn)，且同樣處于沖擊千萬(wàn)的“預(yù)備隊(duì)”中。兩座城市將在未來(lái)幾年同時(shí)競(jìng)逐千萬(wàn)人口門檻——誰(shuí)能率先突破，誰(shuí)就能獲得下一輪城市分級(jí)和資源分配的先手權(quán)。

比失速更令人焦慮的，是競(jìng)爭(zhēng)格局的劇變。2020年至2024年，安徽省常住人口僅增長(zhǎng)19萬(wàn)人，合肥獨(dú)攬63.2萬(wàn)增量，相當(dāng)于每天有173人遷入合肥，也據(jù)此合肥成功躋身“千萬(wàn)人口俱樂(lè)部”。合肥的遷移人口中近九成來(lái)自省內(nèi)，而南京則要在整個(gè)長(zhǎng)三角的棋盤上與上海、杭州、蘇錫常乃至合肥進(jìn)行多維博弈。部分皖北城市在南京的人口統(tǒng)計(jì)中甚至出現(xiàn)“負(fù)增長(zhǎng)”——人口回流本省省會(huì)合肥，已是肉眼可見(jiàn)的現(xiàn)實(shí)選擇。

更深層的變量在于全國(guó)人口大盤的見(jiàn)頂。2025年，江蘇省常住人口首次由零增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為減少8萬(wàn)人，而浙江同期凈增31萬(wàn)人。當(dāng)一個(gè)省的人口總量開始收縮，“搶人大戰(zhàn)”便徹底演化為零和博弈。南京的千萬(wàn)人口之路，不僅是一場(chǎng)城市自身的奮斗，更是一場(chǎng)與全省人口趨勢(shì)的對(duì)抗。

南京并非不努力。自“七人普”以來(lái)，南京常住人口增量連續(xù)四年在江蘇各市中排列第一。但相比合肥的節(jié)奏，南京確實(shí)慢了不止一拍。合肥2011年“三分巢湖”的區(qū)劃調(diào)整，讓城市面積暴漲64%，一次性吸納百萬(wàn)人口，為后續(xù)產(chǎn)業(yè)落地與人口紅利釋放奠定了空間基礎(chǔ)。而南京雖已通過(guò)寧句城際、高鐵班次與句容實(shí)現(xiàn)深度“同城化”，但句容在人口統(tǒng)計(jì)與土地開發(fā)指標(biāo)上仍從屬于鎮(zhèn)江。在存量博弈時(shí)代，千萬(wàn)人口的目標(biāo)客觀上繞不開空間拓展的議題——但這一討論在現(xiàn)實(shí)中面臨復(fù)雜的行政邊界協(xié)調(diào)，合肥通過(guò)“三分巢湖”實(shí)現(xiàn)的空間紅利，對(duì)南京而言并非可以簡(jiǎn)單復(fù)制的路徑。

三、墊底：“弱省會(huì)”的結(jié)構(gòu)性宿命

如果說(shuō)前兩項(xiàng)是表象，那么“首位度墊底”則是南京困局的深層基因。

2025年，南京經(jīng)濟(jì)首位度僅約13.6%，在全國(guó)27個(gè)省會(huì)城市中連續(xù)多年倒數(shù)第一。有分析指出，南京雖為省會(huì)，卻地處江蘇西南部，偏離蘇南等經(jīng)濟(jì)核心區(qū)，對(duì)全省的經(jīng)濟(jì)組織與樞紐作用天然受限。在“十三太?！备髯詾殛嚨慕K，省級(jí)層面向來(lái)強(qiáng)調(diào)均衡發(fā)展，對(duì)省會(huì)的政策傾斜遠(yuǎn)不如四川、湖北、安徽等省份對(duì)成都、武漢、合肥的賦能。

這一結(jié)構(gòu)性短板帶來(lái)了兩個(gè)殘酷后果：

其一，南京必須在缺乏省內(nèi)聚合力的情況下，以一城之力與多座強(qiáng)市競(jìng)爭(zhēng)。蘇州坐擁電子信息、高端裝備、先進(jìn)材料三大萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群；而無(wú)錫、常州在物聯(lián)網(wǎng)、新能源等領(lǐng)域同樣各具實(shí)力。南京的萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)——軟件和信息服務(wù)業(yè)，更多是面向全國(guó)市場(chǎng)的服務(wù)業(yè)態(tài)，而非對(duì)省內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的整合與引領(lǐng)。

其二，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的短板被放大。區(qū)域經(jīng)濟(jì)分析認(rèn)為，人口吸引力強(qiáng)的城市，往往是民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、就業(yè)崗位彈性大的地方。2024年，南京民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值占GDP比重約為47.5%，遠(yuǎn)低于杭州、蘇州等地。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“偏軟”——軟件與信息服務(wù)業(yè)占優(yōu)，但這類產(chǎn)業(yè)對(duì)高學(xué)歷人才吸納能力強(qiáng)，對(duì)中等技能及基礎(chǔ)勞動(dòng)力的吸納能力相對(duì)有限。相比之下，合肥走出一條“以投帶產(chǎn)”的道路，近年新增就業(yè)崗位中每3個(gè)就有1個(gè)來(lái)自新興產(chǎn)業(yè)，形成了對(duì)年輕人口更廣泛的吸納網(wǎng)絡(luò)。

南京的科教資源同樣受困于這一結(jié)構(gòu)。擁有12所“雙一流”高校，僅次于京滬，但據(jù)相關(guān)評(píng)估，科技成果本地轉(zhuǎn)化率長(zhǎng)期不足40%，蘇州、無(wú)錫反而成為最大受益者。盡管近年來(lái)留寧率已從20%提升至33%左右，但與杭州等城市相比仍有差距。人才高地，一度淪為人才的“客?！?。

（圖源“城市圈”資源庫(kù)）

四、破局：打破“三角困局”的六條路徑

守門、失速、墊底——三者并非孤立，而是一個(gè)互為因果的閉環(huán)。“弱省會(huì)”導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)聚合力不足，產(chǎn)業(yè)聚合力不足導(dǎo)致人口吸引力下降，人口增長(zhǎng)乏力又反過(guò)來(lái)拖累經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)能。南京需要的不是悲情敘事，而是一套能夠同時(shí)擊穿三個(gè)角度的系統(tǒng)性破局邏輯。

路徑一：從“軟”到“軟硬協(xié)同”——重構(gòu)產(chǎn)業(yè)底層邏輯。

南京的軟件產(chǎn)業(yè)是優(yōu)勢(shì)，但“偏軟”的結(jié)構(gòu)也構(gòu)成短板。破局的第一要義，是在保持軟件存量的同時(shí)，強(qiáng)制補(bǔ)上“硬科技”的課。

南京并非沒(méi)有硬實(shí)力基礎(chǔ)。智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已突破5000億元，省級(jí)電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)及設(shè)備的國(guó)內(nèi)市占率超過(guò)90%，高壓繼電保護(hù)設(shè)備市占率80%以上——這是一個(gè)被低估的萬(wàn)億級(jí)種子賽道。新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、鋰離子電池一季度增速均超過(guò)20%，但絕對(duì)規(guī)模仍遠(yuǎn)不及合肥、常州、寧波。寧波一季度二產(chǎn)增速7.5%，規(guī)上工業(yè)總值同比大增8.6%，制造業(yè)的“壓艙石”效應(yīng)一目了然。南京需要做的，是將軟件優(yōu)勢(shì)向制造業(yè)賦能，形成“軟硬一體”的產(chǎn)業(yè)集群。例如，利用工業(yè)軟件、嵌入式軟件基礎(chǔ)，向智能制造裝備、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域深度滲透，打造區(qū)別于合肥“以投帶產(chǎn)”的另一種模式——“以軟帶硬”。

路徑二：從“行政擴(kuò)容”到“制度擴(kuò)容”——跨省同城的“南京試驗(yàn)”。

行政區(qū)劃調(diào)整在短期內(nèi)不可行且爭(zhēng)議極大，但南京都市圈跨省合作的探索從未停滯。一場(chǎng)以“制度擴(kuò)容”為特征的跨省同城試驗(yàn)，正在蘇皖交界地帶悄然展開。

跨省軌道交通正在實(shí)質(zhì)性壓縮時(shí)空距離。 寧馬城際已于2026年4月22日正式開通運(yùn)營(yíng)，成為國(guó)內(nèi)首條跨省共建共管共運(yùn)營(yíng)的市域（郊）鐵路，南京與馬鞍山中心城區(qū)由此邁入“30分鐘互通時(shí)代”。寧滁城際的滁州段早在2023年6月便已開通，南京段正隨南京北站同步建設(shè)中，預(yù)計(jì)2027年即可全線通車。與省內(nèi)句容的連接方面，寧句城際早在2021年底就已開通，句容通過(guò)“科創(chuàng)飛地”與產(chǎn)業(yè)協(xié)同，其新簽約項(xiàng)目中與南京、鎮(zhèn)江企業(yè)協(xié)同配套的占比已超過(guò)50%。在文旅領(lǐng)域，“寧鎮(zhèn)揚(yáng)3+3”旅游合作機(jī)制正在打破行政區(qū)劃限制，整合區(qū)域旅游資源。

安徽的深度對(duì)接正在將南京的影響力從物理位移轉(zhuǎn)化為機(jī)制創(chuàng)新。2026年4月初，安徽省在原有頂山-汊河、浦口-南譙、江寧-博望三處合作區(qū)的基礎(chǔ)上，正式認(rèn)定六合-天長(zhǎng)、浦口-和縣為長(zhǎng)三角省際毗鄰地區(qū)新型功能區(qū)。擴(kuò)容后，滁州的省際毗鄰功能區(qū)增至3個(gè)，馬鞍山增至2個(gè)，標(biāo)志著安徽東向深度融入南京都市圈的步伐進(jìn)一步加快。

在這些合作區(qū)內(nèi)，已探索出頂山-汊河的軌道交通產(chǎn)業(yè)集群、浦口-南譙的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)同生態(tài)、江寧-博望的高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)基地等專業(yè)化分工。通過(guò)收益分成、土地指標(biāo)流轉(zhuǎn)等利益共享機(jī)制，南京正在將地理上的“近距離”轉(zhuǎn)化為制度上的“零距離”。與合肥當(dāng)年靠“吞并”獲得空間紅利不同，這條路雖更慢、更考驗(yàn)協(xié)同智慧，但更符合當(dāng)前跨省合作的客觀現(xiàn)實(shí)，也更具制度創(chuàng)新價(jià)值——在不改變行政區(qū)劃的前提下實(shí)現(xiàn)跨域“同城化”，或許是南京在“擴(kuò)容”問(wèn)題上的最優(yōu)解。

路徑三：從“人才政策”到“人才生態(tài)”——補(bǔ)貼之外需要什么。

南京的人才新政2.0版（本科1萬(wàn)、碩士3萬(wàn)、博士10萬(wàn)）力度不小，但問(wèn)題在于：人才留下來(lái)之后，有沒(méi)有足夠多的優(yōu)質(zhì)崗位？

留寧率提升到33%固然是進(jìn)步，但相比杭州等城市，差距根源不在補(bǔ)貼，而在產(chǎn)業(yè)。

南京需要一場(chǎng)“以產(chǎn)聚才”的供給側(cè)改革。一方面，激活民營(yíng)經(jīng)濟(jì)——這是南京長(zhǎng)期被忽視的短板。浙江的實(shí)踐證明，民營(yíng)中小企業(yè)才是吸納就業(yè)的主力軍。南京應(yīng)大幅降低創(chuàng)業(yè)門檻，設(shè)立市級(jí)天使投資基金，鼓勵(lì)高?？蒲腥藛T就地轉(zhuǎn)化成果。另一方面，向新興產(chǎn)業(yè)要崗位——合肥每3個(gè)新增就業(yè)中就有1個(gè)來(lái)自新興產(chǎn)業(yè)，南京要盯著智能電網(wǎng)、新能源汽車、人工智能終端等賽道，將產(chǎn)業(yè)政策與就業(yè)指標(biāo)硬掛鉤。

路徑四：從“散裝江蘇”到“強(qiáng)省會(huì)協(xié)同”——爭(zhēng)取省級(jí)資源再平衡。

江蘇的均衡發(fā)展模式曾被視為成功經(jīng)驗(yàn)，但在“強(qiáng)省會(huì)”時(shí)代，這種模式正在讓南京付出代價(jià)。成都在四川的首位度超過(guò)36%，武漢超過(guò)35%，合肥約26%，而南京只有13.6%。問(wèn)題不在于江蘇需要“拋棄”蘇錫常，而在于省級(jí)層面需要意識(shí)到：一個(gè)強(qiáng)大的省會(huì)，是全省參與長(zhǎng)三角乃至全國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略支點(diǎn)。

南京可以推動(dòng)的突破口包括：將省級(jí)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目?jī)?yōu)先布局南京都市圈，在寧鎮(zhèn)、寧揚(yáng)交界處設(shè)立“省級(jí)產(chǎn)業(yè)協(xié)同區(qū)”；爭(zhēng)取省屬國(guó)企總部、省級(jí)金融機(jī)構(gòu)向南京集聚；在科教資源上，推動(dòng)省屬高校與南京高校的聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，將更多省級(jí)科研經(jīng)費(fèi)錨定在南京轉(zhuǎn)化。

路徑五：從“跟跑合肥”到“與合肥競(jìng)合”——重新定義長(zhǎng)三角西部格局。

在長(zhǎng)三角的棋盤上，南京與合肥的關(guān)系不是簡(jiǎn)單的零和競(jìng)爭(zhēng)。合肥強(qiáng)在“硬制造”和“以投帶產(chǎn)”的政府資本招商，南京強(qiáng)在科教、軟件、金融和消費(fèi)。兩者可以在產(chǎn)業(yè)鏈上形成互補(bǔ)：合肥的新能源汽車需要軟件和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)，南京的軟件產(chǎn)業(yè)需要制造業(yè)場(chǎng)景。

雖然南京GDP總量仍領(lǐng)先合肥約5200億元，但合肥的人口率先破千萬(wàn)、增速持續(xù)領(lǐng)跑、產(chǎn)業(yè)投資活躍，這些信號(hào)意味著南京不能再以“守成者”心態(tài)看待合肥。更理性的策略是主動(dòng)構(gòu)建“合寧科創(chuàng)走廊”，在基礎(chǔ)研究（南京）-中試轉(zhuǎn)化（滁州、馬鞍山）-規(guī)模制造（合肥）上形成梯度分工，將競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系轉(zhuǎn)化為協(xié)同紅利。南京需要意識(shí)到，在長(zhǎng)三角多中心化的格局中，與合肥的競(jìng)合關(guān)系將決定未來(lái)十年南京在區(qū)域西部的話語(yǔ)權(quán)。

路徑六：將“軟實(shí)力”轉(zhuǎn)化為“硬動(dòng)能”——消費(fèi)、金融與物流的再挖掘。

南京有一組常被忽視的數(shù)據(jù)：人均消費(fèi)能力全國(guó)第一、資金總量（金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額）全國(guó)第七，是國(guó)家欽定的陸港型、港口型、空港型、生產(chǎn)服務(wù)型、商貿(mào)服務(wù)型“多型合一”物流樞紐城市。這些家底不是裝飾，而是可以主動(dòng)撬動(dòng)的杠桿。

消費(fèi)優(yōu)勢(shì)可以轉(zhuǎn)化為首發(fā)經(jīng)濟(jì)、夜間經(jīng)濟(jì)、文旅融合的高端服務(wù)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。資金總量意味著金融業(yè)有巨大潛力——南京一季度金融業(yè)增速8.9%，跑贏GDP，但相比杭州的互聯(lián)網(wǎng)金融、合肥的產(chǎn)業(yè)基金模式，南京的金融創(chuàng)新仍偏保守?？梢钥紤]設(shè)立市級(jí)“新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”，借鑒合肥模式但聚焦自身優(yōu)勢(shì)賽道（軟件、智能電網(wǎng)、生物醫(yī)藥）。物流樞紐地位則可以與制造業(yè)聯(lián)動(dòng)，打造面向長(zhǎng)三角中西部的供應(yīng)鏈中心。

五、南京：“三角困局”是警鐘，而非終局

守門、失速、墊底——寧波正在身后步步緊逼，合肥正在長(zhǎng)三角西部快速崛起。南京的“三角困局”不是宿命，而是一記沉重的警鐘。它警示著一座擁有深厚家底的千年古都：在萬(wàn)億之城競(jìng)速的下半場(chǎng)，僅靠慣性前行已經(jīng)不夠。

六朝古都的骨子里刻著韌性。人均消費(fèi)能力全國(guó)第一，資金總量全國(guó)第七，“多型合一”的國(guó)家物流樞紐，12所雙一流高?！@些都是南京翻盤的底牌。但底牌不會(huì)自動(dòng)變成勝局。南京需要的不是與自己的“和解”，而是一場(chǎng)清醒、果決、持久的自我革命：從產(chǎn)業(yè)邏輯到空間戰(zhàn)略，從人才生態(tài)到省域協(xié)同，從競(jìng)合關(guān)系到軟實(shí)力激活。

“三角困局”可以打破——只要南京愿意走出“舒適區(qū)”。