徐州市文旅集團(tuán)2024年度第一期定向債務(wù)融資工具（PPN）于1月5日成功發(fā)行，注冊(cè)規(guī)模8.5億元，首期發(fā)行募集資金4億元，期限3年，票面利率3.50%，主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA信用級(jí)別。本期債券牽頭主承銷、簿記管理人為中國(guó)民生銀行，江蘇銀行、南京銀行聯(lián)席主承銷。

本期債券成功發(fā)行，是徐州文旅集團(tuán)在資本市場(chǎng)首次亮相，發(fā)行利率突破了集團(tuán)公司存量債務(wù)融資成本新低，為近年來(lái)同行業(yè)、同主體信用級(jí)別、同類產(chǎn)品較低市場(chǎng)利率水平。此次發(fā)行獲得市場(chǎng)投資者積極認(rèn)購(gòu)，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)2.8倍。作為徐州文旅集團(tuán)發(fā)行的首只債券，成功打開(kāi)了資本市場(chǎng)通道，進(jìn)一步拓寬了集團(tuán)公司融資渠道，優(yōu)化了債務(wù)期限利率結(jié)構(gòu)，邁出了從傳統(tǒng)融資方式向資本市場(chǎng)融資轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一步，距離建立多元化融資模式更近一步。本期債券成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)和投資人對(duì)徐州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的充分關(guān)注，對(duì)徐州文旅集團(tuán)發(fā)展前景的高度認(rèn)可。