近日，海奕集團(tuán)成功簿記發(fā)行“江蘇海奕控股集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）”。本期債券發(fā)行金額16億元，期限3年，票面利率2.4%，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)達(dá)1.969倍，為南通區(qū)域AA主體最大規(guī)模的單筆發(fā)行，創(chuàng)下同主體級(jí)別、同期限、同品種信用債券發(fā)行票面利率歷史新低。

本期私募公司債券成功吸引了眾多銀行及非銀投資者的認(rèn)購支持，最終認(rèn)購中標(biāo)的投資者中，市場(chǎng)化投資者占比高達(dá)43.13%。債券的成功發(fā)行，充分展現(xiàn)了海奕集團(tuán)近年來在國企改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面取得的新成效，彰顯了集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的良好信譽(yù)，更體現(xiàn)了市場(chǎng)投資者對(duì)海門區(qū)域金融環(huán)境和國資國企綜合實(shí)力、發(fā)展前景的高度認(rèn)可。

據(jù)悉，今年以來，海奕集團(tuán)結(jié)合預(yù)算管理要求和年度融資計(jì)劃，積極做好全年資金籌措管理工作，確保直融市場(chǎng)渠道通暢、運(yùn)行平穩(wěn)。此次債券發(fā)行前期，集團(tuán)積極對(duì)接省內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)，密切跟蹤并精準(zhǔn)研判市場(chǎng)走勢(shì)，提前制定發(fā)行策略，及時(shí)抓住最佳發(fā)行窗口期，高效完成債券發(fā)行工作，為集團(tuán)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。

本期債券的成功發(fā)行，將進(jìn)一步優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，降低資金成本和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司未來業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展提供穩(wěn)定的中長期資金支持，保持主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長，提高綜合盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)能力。接下來，海奕集團(tuán)將繼續(xù)秉持穩(wěn)健經(jīng)營的理念，加強(qiáng)與資本市場(chǎng)的對(duì)接，持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，大幅節(jié)約融資成本，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司資金降本增效，為國資國企高質(zhì)量發(fā)展賦能增力。