上海國投先導私募基金管理有限公司3月4日發(fā)出公告，面向社會公開常態(tài)化遴選上海三大先導產(chǎn)業(yè)母基金的子基金管理機構(gòu)。這意味著，此前分批次的遴選模式，正式轉(zhuǎn)為常態(tài)化模式。

　　根據(jù)公告，上海三大先導產(chǎn)業(yè)母基金擬投資的子基金應為設(shè)立或遷址上海市內(nèi)的股權(quán)直投基金。子基金須由專業(yè)管理機構(gòu)進行市場化、專業(yè)化管理，通過股權(quán)投資方式，重點支持集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導產(chǎn)業(yè)，鼓勵與符合三大先導產(chǎn)業(yè)上海重點布局方向的龍頭鏈主企業(yè)合作設(shè)立基金。

　　值得注意的是，上海國投先導公司授權(quán)委托上海上咨建設(shè)工程咨詢有限公司，作為遴選工作的唯一第三方申報代理機構(gòu)。

　　上海三大先導產(chǎn)業(yè)母基金期限均為15年，總規(guī)模900.03億元。自2024年7月成立開始，到2026年2月，上海三大先導產(chǎn)業(yè)母基金已完成三批共43只市場化子基金遴選。這三批子基金中，集成電路9只、生物醫(yī)藥20只、人工智能14只，累計投決金額約126.1億元，以約5倍的杠桿效應，撬動近500億元社會資本注入上海三大先導產(chǎn)業(yè)。

　　從三批遴選中，可以看出被選中的子基金與產(chǎn)業(yè)聯(lián)系非常緊密。比如今年年初剛剛完成的第三批遴選中，集成電路4只基金中都有重要產(chǎn)業(yè)方支持，其中芯聯(lián)資本、石溪資本是集成電路產(chǎn)業(yè)大鏈主直接做CVC，有很強的抓手和產(chǎn)業(yè)鏈賦能能力；瀾起科技是上海本地的芯片設(shè)計龍頭企業(yè)，發(fā)起設(shè)立一只并購策略為主的基金。

　　而基金管理人的投資經(jīng)驗，也是遴選看中的要點。比如第一批遴選中的子基金管理人藍馳創(chuàng)投、啟明創(chuàng)投等，就是國際化視野的典型代表，同時也是國內(nèi)VC階段投資的佼佼者。這些管理人都基于與三大先導母基金的合作，首次在上海發(fā)起設(shè)立基金。

　　此外，遴選還注重子基金對于上海的賦能。比如第三批遴選的人工智能6只子基金，一共提供了上海招引項目40個，其中包括多例企業(yè)總部或核心業(yè)務(wù)遷址項目，以及一批設(shè)立子公司和研發(fā)中心項目。